안녕하세요. 오늘은 4월 최대어로 등장한 SK아이이테크놀로지 청약일정에 대해 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
SK아이이테크놀로지(SKIET)는 '19.4.1일자로 최대주주인 SK이노베이션으로부터 물적분할되었습니다. 요즘 전기차 관련해서 전지관련된 주식이 아주 핫하다는 것을 느낄 수 있는데요, 이 SKJ아이이테크놀로지는 2차전지 분리막을 만드는 회사로, 전기차 배터리 분리막 세계 1위(티어1 고객사 기준) 지위에 있는 회사랍니다.
요즘 공모주가 큰 성공을 이어가고 있는 가운데, SKIET가 5월 코스피 상장 예정입니다. 규모로 보았을 때 SK바이오사이언스보다 크고, 공모가가 꽤 높기 때문에 4월 수요예측 때 어떤 결과가 나오는지 지켜보면서 투자가 필요해 보입니다.
관심 있는 분들은 미리미리 계좌개설 하시는 것 추천드립니다.
SK아이이테크놀로지는 앞서 공모청약 흥행으로 따상(상장 당일 시초가를 공모가의 두 배에 형성한 뒤 상한가) 신드롬을 일으킨 SK바이오팜, SK바이오사이언스와 같은 SK그룹 계열사예요. 이하 SKIET는 기업가치만 7조5천억원에 달해 올해 상반기 기업공개(IPO) 시장의 초 대어로 꼽히고 있어요. 공모자금도 2조원을 넘어설 것으로 예상되는데다 균등배분제에서 일반 투자자가 복수 증권계좌를 이용해 청약할 수 있는 마지막 기회여서 관심이 매우 뜨겁다고 합니다.
이번 IPO 공모는 현재 총 62,741,592주에 추가로 신주모집을 통해 8,556,000주를 발행하기로 하였습니다.
또한, SK이노베이션이 가지고 있던 구주매출 12,834,000주를 일반공모로 진행하여, 총 2,139만주를 공모하게 된다고 합니다. 만약에 공모가가 희망밴드 상한가인 105,000원에 상장할 경우, 무려 1조 3,470억원을 이번 공모를 통해 가져가게 됩니다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지에 대한 SK이노베이션의 지분율은 90%에서 61.2%로 낮아지지만, 그래도 엄청 높아 경영권 확보에는 아무 지장이 없습니다.
SK아이이테크놀로지 청약 공모희망가
SK아이이테크놀로지의 공모가는 확정은 된것은 아닙니다만 아래의 금액에서 크게 벗어나지 않을 것으로 사료됩니다. 자세한 일정은 아래의 내용을 확인해주세요.
- 공모희망가 : 78,000원 ~ 105,000원
- 공모주식수 : 2,139만주 (총 발생주식수 7,130만주)
- 기관 수요 예측일 : 2021.4.22(목) ~ 4.23(금)
- 공모가액 확정공고일 : 2021.4.26(월)
- 일반 공모 청약일 : 2021.4.28(수) ~ 4.29(목)
- 배정/환불일 : 2021.5.3(월)
- 상장일 : 미정 (5월 중순 예정)
SK아이이테크놀로지 주관사
SK아이테크놀로지를 담당할 주관사 및 인수회사도 살펴보겠습니다. 물량은 각 회사별 배정물량 중 일반공모 25%를 적용해서 계산하였으니 참고해 주세요. 주관사별 중복 청약도 가능하오니, 이 부분도 확인해주시면 많은 도움이 되실 거예요.
- 대표주관사 : 미래에셋증권 (139만주)
- 공동주관사 : 한국투자증권(약 96만주)
- 인수회사 : SK증권(약 43만주), 삼성증권(약 11만주), NH투자증권(약 11만주)
SK아이테크놀로지는 이번 공모를 통해 1.7조 ~ 2.3조를 확보하게 됩니다.
SK바이오사이언스가 밴드상한가로 결정되며, 1.5조원의 자금을 조달했는데요. 만약, SK아이테크놀로지도 밴드상한가로 결정된다면, SK바이오사이언스보다 0.8조원을 더 확보하며 2조원대의 공모주로 화려한 등극이 예상됩니다.
다만, 시장에서는 SK아이테크놀로지의 할인전 적정 밸류에이션을 9.5조원 내외로 평가하고 있습니다. 만약, 밴드 상한가로 결정되면 7.5조원으로, 할인율은 약 21% 정도네요. 할인율이 그렇게 많지는 않습니다. 즉, 먹을게 별로 없다는 뜻이죠.
하지만, 요즘 공모주 청약 분위기는 거의 화산폭발 수준이라 무난히 상장 첫날 무난하게 따상을 가지 않을까라는 전문가 예측이 있습니다. 이럴 경우, 시가총액은 19.5조원으로 급등하며 시총순위 20위를 마크할 것으로 보입니다.
이렇게 확보한 자금을 SK아이테크놀로지는 폴란드 신공장에 1.1조원 규모로 투자할 것이라고 밝혔습니다. 다만, 증권신고서에는 6,600억원만 집행계획이 나와있는데, 아마 23년도에도 추가 지출할 듯 하네요.
오늘은 이렇게 SK아이이테크놀로지(SKIET) 상장일, 주관사, 공모가 및 청약일 등을 간략히 살펴봤습니다.
확실히 대어급인만큼 많은 분들도 기다리셨을테고 이에 따른 주관사 숫자도 많습니다. 전기차의 전망과 2차전지에 대한 기대심에 대한 폭발로 지난번 SKI바이오사이언스만큼이나 많은 관심을 받을 것 같을것으로 전망이되는데요, 무엇보다 이달 말 있을 SKIET 공모청약은 일반 투자자가 복수 증권계좌를 활용할 수 있는 마지막 기회기 때문에 더욱 관심이 많은 거 같습니다. 이미 따상 전례가 있는 SK계열사인 데다 실적이나 전망 또한 밝다보니 투자자들의 관심은 높을 수밖에 없는 것이겠죠? 관심 있으신 분들은 청약일정을 잘 기억해두셨다가 균등배정 방식으로라도 도전해 보시면 좋을 것 같습니다.